Durante cinco séculos, o espírito de raposa Lydia Rowan protegeu o Império de Arcanon, entregando nove vezes a própria cauda em nome dessa lealdade. Quando perde seus poderes, Lady Camilla a humilha publicamente, e a família real assiste ao caos sem intervir. Sozinha e sem forças, Lydia encara o peso de ter sido deixada de lado por aqueles que jurou defender. Recuperada, ela decide conter a crise que ameaça o reino e caminha ao lado do Duque Adrian Collins para restaurar a ordem. Entre intrigas, sabotagens e segredos que vêm à tona, Lydia precisa decidir até onde irá por um império que nunca a reconheceu. Quando garante a ascensão de Adrian ao trono, resta a ela escolher entre permanecer ou voltar ao reino celestial.