Cinco anos depois de uma noite marcada pela lua de sangue, Ruth tenta criar sozinha Leo, um bebê meio-vampiro que sofre de fotofobia e precisa de um tratamento caro. Sem recursos, ela aceita um trabalho no castelo de Arthur, o homem com quem viveu aquela noite e que nunca esqueceu seu desaparecimento. Assim que a vê, Arthur reconhece a companheira e reage com frieza e ressentimento. Enquanto Ruth suporta a hostilidade para cuidar do filho, sentimentos antigos permanecem sob a tensão entre os dois. Um mal-entendido e atos de sabotagem tornam o reencontro ainda mais perigoso, principalmente quando Leo é ameaçado por uma parente gananciosa. Arthur precisará decidir se sua possessividade dará lugar à proteção, enquanto Ruth luta para manter o bebê seguro e descobrir se ainda pode confiar nele.