Depois de descobrir que Michael a enganava com Laura durante uma celebração imperial de verão, Sera Bennett vê seu noivado ruir e ainda é humilhada por ser costureira. Em uma reação impulsiva, ela se aproxima de Alexander Drake, o duque que protege o Império e ocupa uma posição acima do homem que a desprezou. O encontro muda de rumo quando ele lhe apresenta um documento matrimonial reconhecido pela Igreja. Sera aceita a união imaginando que o título de duquesa lhe dará força para enfrentar quem a feriu, enquanto ambos planejam se separar ao fim de doze meses. Porém, a convivência traz sinais inquietantes: Alexander sofre com febres e atitudes difíceis de explicar, e a ligação entre os dois parece ultrapassar o acordo. Por trás da aparência nobre do duque existe uma identidade ligada aos dragões, colocando o casal diante de um vínculo que nenhum dos dois controla facilmente.