Aos três meses de gestação de gêmeas dragão, Seraphina descobre que Miles não a apoia: enquanto a mãe dele tenta pressioná-la a interromper a gravidez, o noivo se dedica a Peggy, outra dragão. Diante disso, ela encerra o compromisso e parte com a Tia Victoria para Mistwood, nas Terras Ocidentais. Também vem à tona um plano de Peggy e da mãe de Miles para tomar a propriedade fiduciária destinada a Seraphina. Em Mistwood, Seraphina dá à luz Audrey e Hazel, que passam a usar Quinn como sobrenome. Longe do antigo noivado, ela começa a reconstruir a própria vida e se aproxima naturalmente do vizinho Owen. Quando Miles reconhece seus erros e aparece para pedir perdão, encontra uma mulher que já não depende de suas desculpas. A história acompanha a proteção das filhas e a conquista de uma existência livre.